中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月28日訊 深交所上市審核委員會(huì)2024年第16次審議會(huì)議于2024年9月27日召開，審議結(jié)果顯示，廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“金達(dá)威”，002626.SZ）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

　　金達(dá)威昨晚公告稱，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)尚需履行中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)程序，公司將在收到中國證監(jiān)會(huì)作出的予以注冊(cè)或不予以注冊(cè)的決定文件后另行公告。 

　　金達(dá)威2024年9月20日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會(huì)稿)顯示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過180,134.38萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：輔酶Q10改擴(kuò)建項(xiàng)目、年產(chǎn)10,000噸泛酸鈣建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)30,000噸阿洛酮糖、年產(chǎn)5,000噸肌醇建設(shè)項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。 

　　本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。公司于可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息的事項(xiàng)。 

　　本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。 

　　東方金誠國際信用評(píng)估有限公司對(duì)本次可轉(zhuǎn)換公司債券進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，本次可轉(zhuǎn)換公司債券主體信用評(píng)級(jí)為AA級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)債信用評(píng)級(jí)為AA級(jí)。 

　　本次可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體數(shù)量，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。 

　　本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認(rèn)購優(yōu)先配售的金額，將通過網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行。如仍出現(xiàn)認(rèn)購不足，則不足部分由主承銷商包銷。 

　　金達(dá)威本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是廣發(fā)證券股份有限公司，保薦代表人是孫昭偉、李曉芳。