中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月27日訊 天和防務(wù)(300397.SZ)昨日晚間披露《2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過70,000萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將募集資金凈額全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

　　本次發(fā)行的股票類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 

　　本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，在取得深交所審核通過并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的文件后，由上市公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為西安君耀領(lǐng)航科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下稱“君耀領(lǐng)航”），發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為6.33元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票均價(jià)的80%。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過110,584,518股（含本數(shù)），占本次發(fā)行前公司總股本的21.36%，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的文件后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)規(guī)定與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　上市公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為君耀領(lǐng)航，系上市公司控股股東、實(shí)際控制人賀增林控制的企業(yè)，為公司關(guān)聯(lián)方，其參與認(rèn)購本次發(fā)行股票構(gòu)成與上市公司的關(guān)聯(lián)交易。 

　　截至預(yù)案出具日，上市公司總股本為517,636,745股，其中，賀增林持有上市公司25.11%的股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人；劉丹英持有上市公司3.04%的股份，賀增林與劉丹英為夫妻關(guān)系，劉丹英為實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人，二人合計(jì)持有上市公司28.15%的股份。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人賀增林控制的君耀領(lǐng)航，因此本次發(fā)行完成后賀增林仍為上市公司控股股東、實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。 

　　2020年6月9日，公司披露的2019年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案為：以公司現(xiàn)有總股本240,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.73元（含稅），合計(jì)派發(fā)人民幣17,520,000元（含稅）。以公司現(xiàn)有總股本240,000,000股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股，共計(jì)轉(zhuǎn)增192,000,000股，轉(zhuǎn)增后總股本為432,000,000股。 

　　天和防務(wù)昨日晚間同時(shí)披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意西安天和防務(wù)技術(shù)股份有限公司向龔則明等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3666號(hào)），公司由主承銷商方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司采用定向增發(fā)方式，向特定對(duì)象發(fā)行股份人民幣普通股（A股）股票38,587,311股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣15.29元，共計(jì)募集資金589,999,985.19元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用14,749,999.63元后的募集資金為575,249,985.56元，已由主承銷商方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司于2021年8月17日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用1,886,257.60元后，公司本次募集資金凈額為573,363,727.96元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕2-33號(hào)）。 

　　2021年2月2日披露的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金之實(shí)施情況暨新增股份上市公告書》顯示，該次交易的方案為上市公司通過發(fā)行股份的方式購買龔則明、黃云霞、張傳如、鐘進(jìn)科、徐悅合計(jì)持有的南京彼奧49.016%的股權(quán)，購買李漢國(guó)、黃帝坤、李海東、熊飛、邢文韜、陳正新、張偉、天興華盈合計(jì)持有的華揚(yáng)通信40.00%的股權(quán)。本次交易完成后，南京彼奧和華揚(yáng)通信成為上市公司的全資子公司。同時(shí)上市公司擬向不超過35名的特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集總額不超過59,000.00萬元，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本30%的配套資金，用于5G環(huán)形器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、旋磁鐵氧體材料生產(chǎn)及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。