中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月23日訊 百龍創(chuàng)園(605016.SH)9月21日發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為不超過人民幣78,000.00萬元（含本數(shù)），募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資于以下項(xiàng)目：泰國(guó)大健康新食品原料智慧工廠項(xiàng)目、功能糖干燥擴(kuò)產(chǎn)與綜合提升項(xiàng)目、新食品原料應(yīng)用國(guó)際研發(fā)中心項(xiàng)目。 

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上交所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。 

　　本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣78,000.00萬元（含本數(shù)），具體募集資金數(shù)額提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事長(zhǎng)或其指定人士在上述額度范圍內(nèi)確定。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，在公司股東大會(huì)批準(zhǔn)和授權(quán)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行事宜后，由公司董事會(huì)及董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事長(zhǎng)或其指定人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。 

　　本次發(fā)行的具體方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事長(zhǎng)或其指定人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事長(zhǎng)或其指定人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東享有優(yōu)先配售之外的余額及原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)董事長(zhǎng)或其指定人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。 

　　百龍創(chuàng)園2024年半年度報(bào)告顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.31億元，同比增長(zhǎng)28.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.20億元，同比增長(zhǎng)31.24%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.11億元，同比增長(zhǎng)31.04%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為9924.13萬元，同比下降3.74%。 

　　百龍創(chuàng)園于2021年4月21日在上海證券交易所上市，發(fā)行數(shù)量為3,180萬股，發(fā)行價(jià)格為14.62元/股。 

　　百龍創(chuàng)園IPO募集資金總額46,491.60萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為40,621.72萬元。據(jù)百龍創(chuàng)園招股書顯示，募集資金分別用于年產(chǎn)30,000噸可溶性膳食纖維項(xiàng)目、年產(chǎn)10,000噸低聚異麥芽糖項(xiàng)目、年產(chǎn)6000噸結(jié)晶麥芽糖醇結(jié)晶項(xiàng)目、償還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

　　百龍創(chuàng)園IPO保薦機(jī)構(gòu)為中德證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為胡濤、張毅 ，發(fā)行費(fèi)用合計(jì)5,869.88萬元（不含增值稅），其中承銷及保薦費(fèi)用為4,005.00萬元。