中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月2日訊 眾源新材(603527.SH)8月31日公告顯示，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。 

　　根據(jù)《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣70,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，擬投資于年產(chǎn)10萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯生產(chǎn)線項目（二期）、年產(chǎn)5萬噸電池箔項目（二期）、補充流動資金。 

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債。本次可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。 

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和公司可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項目的實施進(jìn)度安排，結(jié)合本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。可轉(zhuǎn)債持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。 

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

　　公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案通過股東大會審議之日起計算。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。 

　　眾源新材還同時披露了《前次募集資金使用情況專項報告》。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)安徽眾源新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2381號文）的核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票數(shù)量為73,147,200股，每股發(fā)行價格為9.92元，募集資金總額為人民幣725,620,224.00元，扣除發(fā)行費用（不含稅）8,179,543.89元，實際募集資金凈額為717,440,680.11元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)容誠驗字[2023]230Z0218號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。 

　　據(jù)眾源新材2023年9月12日披露的《非公開發(fā)行股票上市公告書》顯示，公司本次發(fā)行對象共有18名，均以現(xiàn)金參與認(rèn)購。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為國元證券股份有限公司，保薦代表人為楊少杰、陶傳標(biāo)。 

　　復(fù)權(quán)后，當(dāng)前股價低于2023年增發(fā)價。